💡 售前咨询 💚 微信：hongdasoft 📋 |📞 0635-8386265|📧 inmis@inmis.com|🕐 8:00-18:00

会计事务所客户管理系统

会计事务所一体化客户业务管理平台

该系统专为会计事务所设计，是一个集客户信息、业务管理、财务统计与内部运营于一体的综合管理平台。核心价值在于帮助事务所高效管理客户全生命周期，并追踪日常及周期性业务（如审计、报税、记账），同时实现收支明细的实时汇总与待收款预警。主要功能模块包括：基础信息（公司、部门、员工）维护，客户信息与业务类别管理，日常与周期业务的任务分配与进度跟踪，工作例会与规章制度的数字化管理，以及强大的统计查询功能（如待收款统计、到期提醒、人员业务量查询、期间收支汇总等）。适用场景涵盖中小型会计事务所的客户关系维护、业务流转、财务对账及内部协作，有效解决了业务信息分散、收款滞后、人员绩效难统计等痛点，提升了运营透明度与决策效率。

🏭 会计/审计/税务服务 📋 会计事务所内部客户关系管理与业务运营 👥 会计事务所的管理层、合伙人、项目经理、行政人员及业务人员客户管理业务管理收支统计工作例会规章制度

🧠 系统功能结构

📊 18 个功能节点

💡 查看完整功能层次结构

mindmap root(("会计事务所客户管理系统")) 📂 基础信息 📄 业务类别 📄 公司信息 📄 公司部门 📄 员工信息 📄 工作例会 📄 公司规章制度 📂 客户管理 📄 客户信息 📂 业务管理 📄 日常业务管理 📄 周期业务管理 📂 统计查询 📄 日常业务待收款统计 📄 周期业务待收款统计 📄 到期提醒查询 📄 人员日常业务查询 📄 人员周期业务查询 📄 收支汇总统计查询 📂 其它收支 📄 其它收入 📄 其它支出 📄 期间收支汇总

📊 业务流程图

🤖 AI 生成 · 基于 18 个功能节点

💡 展示 会计事务所客户管理系统 的核心业务流程与功能模块关系

graph TD Start((开始)) --> A[业务类别] A --> B[公司信息] B --> C[公司部门] C --> D[员工信息] D --> E[工作例会] D --> F[公司规章制度] B --> G[客户信息] G --> H[日常业务管理] G --> I[周期业务管理] H --> J[日常业务待收款统计] I --> J J --> End((结束))