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日常业务待收款统计

会计事务所一体化客户业务管理平台 · 第 10/18 部分
客户管理业务管理收支统计工作例会
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**功能定位** 解决事务所日常业务中待收款项信息分散、进度更新滞后的问题，统一归集各业务环节的收款状态。 **核心功能** 管理登记日期、业务单号、客户名称/编号、业务类别、进度记录、所属及办理人员、待收款项与实收金额。支持按时间、人员、业务类别筛选，实时查看每笔业务的收款进度。 **业务价值** 消除因信息分散导致的收款遗漏风险，管理者可随时掌握各业务人员收款完成情况，及时跟进逾期款项，避免因进度不清引发的客户纠纷。 **使用场景** - 业务主管每日查看待收款项清单，按办理人员分配催收任务。 - 财务人员月末核对实收金额与待收款项，定位异常业务。 - 合伙人通过统计报表评估部门整体收款效率与风险。
👥 面向 会计事务所的管理层、合伙人、项目经理、行政人员及业务人员
📊 15 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入日常业务待收款统计模块] A --> B[选择查询条件并点击查询] B --> C[系统显示待收款业务列表] C --> D[查看主表字段：登记日期、业务单号、客户名称等] D --> E{是否需要按客户编号筛选} E -->|是| F[输入客户编号并重新查询] E -->|否| G[逐条核对待收款项与实收金额] F --> G G --> H{是否存在待收款项} H -->|是| I[标记并汇总待收款记录] H -->|否| J[确认当前无待收款] I --> K[导出或打印待收款统计报表] J --> K K --> End((结束))

📝 日常业务待收款统计

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

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