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日常业务管理

会计事务所一体化客户与业务管理平台 · 第 8/18 部分
客户管理业务管理收支统计工作例会
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日常业务管理是会计事务所客户管理系统的核心业务模块，用于统一管理事务所日常承接的各类业务事项，解决业务进度不透明、款项状态混乱及责任归属不清的问题。 该功能以业务单据为管理单元，核心管理字段包括登记日期、业务单号、客户名称与编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项及实收金额，支持新增、编辑、查询及进度更新等操作。 通过集中管理业务数据，可提升业务流转效率，确保应收款项及时追踪，明确各环节责任分工。 适用于日常业务承接、进度跟踪、款项核对及人员绩效统计等场景。

👥 面向 会计事务所的管理层、项目经理、财务人员及行政人员
📊 15 个字段⚙️ 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登记日常业务基本信息] A --> B[选择或输入客户名称与编号] B --> C[选择业务类别并指定所属业务人员] C --> D[分配办理人员并录入待收款项] D --> E[保存业务单并生成业务单号] E --> F{进度记录是否完整} F -->|是| G[更新实收金额与进度状态] F -->|否| H[补充进度记录并重新提交] G --> I[确认业务单完成并归档] H --> E I --> End((结束))

📝 日常业务管理

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

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