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**功能定位** 解决客户档案信息分散、更新滞后及历史追溯困难的问题,统一客户数据管理入口。 **核心功能** 管理客户名称、编号、业务类别、档案编号、所属业务人员、业务起止时间、备注及基本信息;支持记录锁定,防止误修改。 **业务价值** 消除因客户信息分散导致的业务交接遗漏或合规风险;锁定功能确保关键记录在审计或存续期内不可篡改,满足监管追溯要求。 **使用场景** - 业务人员承接新客户时,完整录入基础信息与业务时间,形成初始档案。 - 管理者通过锁定记录,锁定已完结或敏感客户档案,防止后续误操作。 - 业务交接时,新任人员可快速查询客户完整历史信息,减少交接遗漏。
👥 面向 会计事务所的管理层、合伙人、项目经理、行政人员及业务人员
📊 11 个字段📋 52 个从表字段⚙️ 9 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入客户信息管理模块] A --> B[填写或导入客户基本信息] B --> C[系统自动生成客户编号与档案编号] C --> D{业务类别是否已选择} D -->|是| E[分配所属业务人员并填写开始时间] D -->|否| F[提示选择业务类别并返回] F --> B E --> G{是否需要记录终止时间} G -->|是| H[填写终止时间与备注] G -->|否| I[保存客户信息并锁定记录] H --> I I --> J{信息完整性校验是否通过} J -->|是| K[生成正式客户档案] J -->|否| L[标记未通过字段并返回修改] L --> B K --> End((结束))

📝 客户信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
关联字段: 客户编号
登记日期业务单号客户名称客户编号业务类别进度记录所属业务人员办理人员
关联字段: 客户编号
登记日期客户名称客户编号业务类别进度记录办理人员待收款项本次收款时间
关联字段: 客户编号
客户编号资料附件备注
关联字段: 客户编号
登记日期客户名称客户编号业务类别进度记录办理人员待收款项本次收款时间
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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