**功能定位** 解决客户档案信息分散、更新滞后及历史追溯困难的问题,统一客户数据管理入口。 **核心功能** 管理客户名称、编号、业务类别、档案编号、所属业务人员、业务起止时间、备注及基本信息;支持记录锁定,防止误修改。 **业务价值** 消除因客户信息分散导致的业务交接遗漏或合规风险;锁定功能确保关键记录在审计或存续期内不可篡改,满足监管追溯要求。 **使用场景** - 业务人员承接新客户时,完整录入基础信息与业务时间,形成初始档案。 - 管理者通过锁定记录,锁定已完结或敏感客户档案,防止后续误操作。 - 业务交接时,新任人员可快速查询客户完整历史信息,减少交接遗漏。
👥 面向 会计事务所的管理层、合伙人、项目经理、行政人员及业务人员