到期提醒查询

**功能定位** 解决客户服务周期中付款节点分散、人工跟踪易遗漏的问题，统一管理待收款项的到期时间与收款进度。 **核心功能** 管理登记日期、客户名称/编号、业务类别、进度记录、办理人员、待收款项、本次收款时间、周期及下次付款时间。支持按时间范围、客户名称、业务类别筛选查询，并可导出到期提醒列表。 **业务价值** 避免因付款节点遗忘导致的收入延迟或合同违约风险；使管理者能按周期提前调度收款计划，实现从“事后追款”到“事前提醒”的管控转变。 **使用场景** - 财务人员每月初生成下月到期收款清单，提前向客户发送付款通知。 - 项目主管在周会上查看本周需收款项目，跟进办理人员催收进度。 - 合伙人通过筛选“逾期未付”记录，评估业务回款健康度并调整服务策略。

👥 面向会计事务所的管理层、合伙人、项目经理、行政人员及业务人员

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入到期提醒查询界面] A --> B[选择查询条件:客户名称/客户编号/业务类别] B --> C[系统根据条件检索主表数据] C --> D{是否存在到期提醒记录} D -->|是| E[展示到期提醒列表:登记日期/客户信息/待收款项/下次付款时间] D -->|否| F[显示“无到期提醒”提示] E --> G[点击某条记录查看详情] G --> H[系统显示进度记录/办理人员/本次收款时间/周期] H --> I{是否需要手动更新下次付款时间} I -->|是| J[编辑下次付款时间并保存] I -->|否| K[返回提醒列表] J --> K K --> End((结束)) F --> End

📝 到期提醒查询

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式

登记日期

客户名称

客户编号

业务类别

进度记录

办理人员

待收款项

本次收款时间

周期

下次付款时间

实收金额

实收日期

收据

档案编号

业务状态

备注说明

所属业务人员

💡 系统优点

💻 可单机用

🌐 可网络用

🖥️ 可电脑用

📱 可手机用

🔧 可CS用

🌍 可BS用

☁️ 可下云用

🚀 可云上用

✅ 可使用成品

🛠️ 可开发定做

📊 业务流程图