事务录入

**功能定位** 解决保险事务处理过程中，经办记录分散、执行责任不清的问题，确保每项事务的经办人、执行时间与提醒内容可追溯、可归责。 **核心功能** - 记录事务执行日期、登录者（经办人）、提醒内容三类信息 - 支持新增、保存、修改、删除单条事务记录 - 按执行日期或经办人筛选查询历史记录 **业务价值** - 消除经办人凭记忆执行事务、事后无法追溯的管理盲区 - 管理者可按时间与人员维度核查事务执行情况，避免责任推诿 - 为绩效考核与合规审计提供客观数据依据 **使用场景** - 新保出单后，经办人录入“客户资料补充提醒”，系统自动记录执行人与日期 - 续保期临近，管理者通过筛选未执行提醒，督促责任人完成跟进 - 内部审计时，按经办人导出事务执行清单，核实操作合规性