事务提醒

**功能定位** 解决保险代理业务流程中，各环节执行节点分散、责任人遗忘或延误导致的业务脱节问题，确保关键事项在指定时间被正确人员处理。 **核心功能** - 按执行日期、登录者、提醒内容三个字段记录待办事项。 - 支持新增、编辑、删除提醒条目。 - 系统根据执行日期自动在对应登录者界面显示待办列表。 **业务价值** - 消除因信息传递滞后导致的保单续保、佣金结算、客户回访等关键节点的遗漏风险。 - 使管理者能够追溯每个提醒事项的创建人与执行状态，明确责任归属。 **使用场景** - 业务员在客户车险到期前30天创建续保提醒，系统在到期日自动推送至其待办列表。 - 财务人员设置佣金结算日期提醒，确保每月按时与保险公司对账。 - 团队主管为下属设置客户资料补全提醒，并指定完成期限。