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**功能定位** 解决按业务员维度统计保单业绩时,数据分散于多个系统或手工台账、无法实时汇总各业务员单数与保费总额的问题。 **核心功能** 管理业务员姓名、统计周期(起始日期/截止日期)、保单数量、保费总额。支持按业务员筛选、按时间区间查询,并汇总展示统计结果。 **业务价值** 消除手工汇总产生的数据滞后与录入误差,确保管理者能实时掌握每位业务员的业绩完成情况,避免因统计不及时导致的绩效核算争议或激励决策失误。 **使用场景** - 每月初,业务主管通过此功能快速生成上月各业务员的保单数与保费总额,用于绩效核算。 - 季度末,管理者筛选高业绩业务员名单,制定重点培养计划。
👥 面向 车险代理公司的管理人员、业务员、财务及运营人员
📊 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择统计查询功能] A --> B[设置起始日期和截止日期] B --> C[点击按业务员统计按钮] C --> D[系统按日期范围查询业务员数据] D --> E{是否存在符合条件的业务员记录} E -->|是| F[系统计算每个业务员的单数和保费总额] E -->|否| G[显示“暂无数据”提示] F --> H[生成按业务员统计报表] H --> I[展示业务员、单数、保费总额等字段] I --> End((结束)) G --> End

📝 按业务员统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

💻 可单机用
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