期间成单

**功能定位** 解决报价人员因报价记录分散、状态不明，导致后续无法准确统计特定周期内（如周、月）已生成报价单、无法快速追溯客户询价响应情况的管理盲区。 **核心功能** 管理“记录锁定”状态下的报价数据，包括：报价单号、客户名称、报价日期、联系人、折扣比例、项目号/船号、币种、结算方式及交货地。支持按报价日期区间筛选、查询与导出。 **业务价值** 消除报价记录“已生成但未追踪”的管理风险，使管理者能够依据“期间”维度，快速核验特定周期内的成单报价信息，避免因记录散落导致报价追溯困难或商务条款遗忘。 **使用场景** - 销售主管每周一查看上周所有已锁定的报价单，核验客户报价折扣与结算方式是否合规。 - 财务人员月末根据“期间成单”清单，按币种汇总已锁定的报价金额，用于应收账款预估。

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📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入期间成单功能] A --> B[选择或输入客户名称] B --> C[填写报价日期与报价单号] C --> D[录入联系人、折扣及项目号船号] D --> E[选择币种、结算方式与交货地] E --> F{检查记录锁定状态} F -->|是| G[提示记录已锁定，不可编辑] G --> End((结束)) F -->|否| H[提交并保存报价单] H --> End((结束))

📝 期间成单

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式

记录锁定

客户名称

报价日期

报价单号

联系人

折扣

项目号船号

币种

结算方式

交货地

交货期

报价有效期

计价说明

人民币金额

汇率

原币金额

业务员

操作员

备注

状态

报价单号

产品大类

货品名称

货品编码

编号

规格型号

品牌

表面

报价单号

编号

产品大类

货品编码

货品名称

规格型号

品牌

表面

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