**功能定位** 解决客户档案分散存储、信息更新滞后及跨部门查询不便的问题,统一客户数据管理入口。 **核心功能** 管理客户名称、联系电话、联系人、地址、银行账户、税号、折扣、备注、结算方式等核心信息,支持新增、修改、查询及导出操作。 **业务价值** 消除因客户信息分散导致的报价错误或结算争议风险;管理者可随时调取完整客户档案,确保报价、合同、结算环节数据一致,避免因信息遗漏造成的合规问题。 **使用场景** - 销售员新增客户时,统一录入完整档案,避免后续报价或开票时反复补录信息。 - 财务人员查询客户结算方式与银行账户,确保收款路径准确。 - 管理者定期核查客户折扣与信用信息,控制报价风险。
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