**功能定位** 解决保险业绩数据分散在Excel、邮件或纸质单据中,导致汇总滞后、查询不便、统计口径不一致的问题,实现业绩信息的集中化、标准化管理。 **核心功能** 管理业绩录入所需的全部字段:日期、业务员、部门、区部、小组、保费、件数、险种、缴费方式、保单号码。支持新增、修改、删除和批量导入操作。 **业务价值** - 消除手工汇总导致的遗漏与重复,确保业绩数据完整、可追溯。 - 管理者可按“部门-区部-小组”层级实时查看业绩明细,无需等待下级层层上报。 - 为后续的业绩核算、佣金计算、险种分析提供准确的数据基础。 **使用场景** - 业务员每日完成签单后,在系统中录入保单信息,系统自动归集至对应组织架构。 - 部门经理在月度考核时,直接查询下属小组的保费、件数明细,核对任务完成情况。
👥 面向 保险公司管理人员、财务人员、业务团队主管及内勤