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**功能定位** 解决保险业绩数据分散在Excel、邮件或纸质单据中,导致汇总滞后、查询不便、统计口径不一致的问题,实现业绩信息的集中化、标准化管理。 **核心功能** 管理业绩录入所需的全部字段:日期、业务员、部门、区部、小组、保费、件数、险种、缴费方式、保单号码。支持新增、修改、删除和批量导入操作。 **业务价值** - 消除手工汇总导致的遗漏与重复,确保业绩数据完整、可追溯。 - 管理者可按“部门-区部-小组”层级实时查看业绩明细,无需等待下级层层上报。 - 为后续的业绩核算、佣金计算、险种分析提供准确的数据基础。 **使用场景** - 业务员每日完成签单后,在系统中录入保单信息,系统自动归集至对应组织架构。 - 部门经理在月度考核时,直接查询下属小组的保费、件数明细,核对任务完成情况。
👥 面向 保险公司管理人员、财务人员、业务团队主管及内勤
📊 10 个字段⚙️ 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入业绩录入界面] A --> B[选择日期和业务员] B --> C[填写保费、件数、险种等明细] C --> D[输入保单号码和缴费方式] D --> E[系统校验保单号码唯一性] E --> F{是否重复} F -->|是| G[提示保单号码已存在并返回修改] F -->|否| H[保存业绩记录至主表] G --> C H --> I[更新部门/区部/小组汇总数据] I --> End((结束))

📝 业绩录入

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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