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已见面客户

一站式月嫂服务全流程管理平台 · 第 22/50 部分
月嫂管理家政服务服务员资质客户管理
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**功能定位** 解决已面谈客户信息分散、跟进状态不透明的问题，建立统一的客户接触记录池，避免因信息滞后或遗漏导致的商机流失。 **核心功能** 记录客户编号、来源、姓名、联系电话、预产期、身份证号、服务内容、工作时间、住址及备注。支持查询、编辑及导出已见面客户名单。 **业务价值** - 消除客户信息碎片化存储的合规风险（如身份证号管理） - 管理者可追溯每次面谈后的服务意向与待办事项，明确后续跟进责任 **使用场景** - 销售顾问完成面谈后，录入客户需求与备注，生成待跟进列表 - 店长每日查看“已见面客户”列表，分配后续签约跟进任务 - 财务核对订单时，从该列表调取客户服务内容与报价记录
👥 面向 家政公司管理人员、销售顾问、服务调度员、客户经理
📊 12 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[打开已见面客户页面] A --> B[查询或筛选客户列表] B --> C[选择目标客户] C --> D[查看客户详细信息] D --> E{客户是否已服务} E -->|是| F[更新服务记录与备注] E -->|否| G[新增服务内容与排期] F --> H[保存客户资料] G --> H H --> I[确认信息并关闭页面] I --> End((结束))

📝 已见面客户

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💡 系统优点

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