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**功能定位** 解决保险缴费到期信息分散、人工跟进易遗漏的问题,确保缴费提醒覆盖所有到期保单。 **核心功能** 管理保险单号、部门、业务员、承保公司、投保日期、到期日期、投保人、投保人编号、联系电话、总保费等字段;支持按到期日期、部门、业务员筛选查询,并生成待缴费提醒列表。 **业务价值** 避免因缴费遗漏导致的保单失效风险;管理者可统一监控各业务员、各部门的保单到期状态,实现缴费进度的集中追溯与责任定位。 **使用场景** - 业务经理每月初筛选下月到期的保单列表,批量导出投保人联系方式,安排催缴任务。 - 财务人员查询特定承保公司的待缴费保单,核对总保费金额。 - 客服专员根据系统生成的到期提醒,主动联系投保人确认续保事宜。
👥 面向 保险代理公司、贷款中介机构、金融综合服务公司的管理人员、业务员及内勤人员
📊 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询待缴费保险单列表] A --> B[获取保险单号与投保人信息] B --> C[核对投保日期与到期日期] C --> D{是否在缴费提醒周期内} D -->|是| E[提取投保人联系电话] D -->|否| F[标记为无需提醒] E --> G[通过短信/电话发送缴费提醒] G --> H[记录提醒发送日志] H --> I{提醒是否成功送达} I -->|是| J[更新提醒状态为已通知] I -->|否| K[转入人工跟进列表] J --> End((结束)) K --> End F --> End

📝 缴费提醒

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