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**功能定位** 解决客户生日信息分散于纸质档案或电子表格中,导致营销人员无法及时掌握客户关键日期、错过维护关系时机的问题。 **核心功能** - 按周自动筛选并展示未来7天内过生日的客户列表。 - 管理姓名、性别、手机、出生日期、身份证号字段,支持对列表进行查询与导出。 **业务价值** - 避免因信息遗漏导致的客户关怀缺失,降低客户流失风险。 - 管理者可主动安排生日慰问或营销活动,将被动响应转为主动服务。 **使用场景** - 客户经理每周一登录系统,查看本周生日客户名单,提前准备礼品或祝福话术。 - 团队主管导出生日名单,分配至具体人员跟进,确保关怀动作按时执行。 - 运营部门依据生日数据,策划定向优惠活动,提升客户黏性。
👥 面向 保险代理公司、贷款中介机构、金融综合服务公司的管理人员、业务员及内勤人员
📊 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登录系统] A --> B[进入本周生日提醒模块] B --> C[系统自动筛选主表数据] C --> D{是否存在本周过生日的客户} D -->|是| E[展示客户列表] D -->|否| F[显示无生日提醒信息] E --> G[查看客户详情] G --> H[发送生日祝福或营销信息] H --> End((结束)) F --> End

📝 本周生日提醒

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💡 系统优点

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