**功能定位** 解决保险缴费到期信息分散、人工跟进易遗漏的问题,确保缴费提醒覆盖所有到期保单。 **核心功能** 管理保险单号、部门、业务员、承保公司、投保日期、到期日期、投保人、投保人编号、联系电话、总保费等字段;支持按到期日期、部门、业务员筛选查询,并生成待缴费提醒列表。 **业务价值** 避免因缴费遗漏导致的保单失效风险;管理者可统一监控各业务员、各部门的保单到期状态,实现缴费进度的集中追溯与责任定位。 **使用场景** - 业务经理每月初筛选下月到期的保单列表,批量导出投保人联系方式,安排催缴任务。 - 财务人员查询特定承保公司的待缴费保单,核对总保费金额。 - 客服专员根据系统生成的到期提醒,主动联系投保人确认续保事宜。
👥 面向 保险代理公司、贷款中介机构、金融综合服务公司的管理人员、业务员及内勤人员