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期间统计

保险贷款业务一体化综合管理平台 · 第 20/31 部分
团队管理人寿保险车辆保险信用贷款
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**功能定位** 解决业务人员无法按自定义周期（周/月/季）灵活统计贷款业务数据、查询历史明细的问题，避免因统计口径不统一导致的数据追溯困难。 **核心功能** 支持按登记日期范围筛选并查看贷款记录的明细列表，管理字段包括：单号、客户信息（编号/名称/电话）、申请与还款日期、金额及利率（年/月）。可导出筛选结果。 **业务价值** - 消除手工汇总数据时易发生的遗漏或重复统计风险。 - 管理者可按周期快速核查特定时段内的贷款发放与回款情况，实现精细化过程监控。 **使用场景** - 财务主管每月初统计上月贷款发放总额与利率分布，核对台账。 - 业务经理按季度筛选客户还款记录，评估逾期风险并制定催收计划。
👥 面向 保险代理公司、贷款中介机构、金融综合服务公司的管理人员、业务员及内勤人员
📊 31 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择统计期间类型] A --> B[输入起始日期和结束日期] B --> C[查询期间内所有贷款记录] C --> D{是否存在符合条件记录} D -->|是| E[汇总金额并计算年利率、月利率] D -->|否| F[显示无数据提示] E --> G[生成期间统计报表] G --> H[展示单号、客户信息及还款日期] H --> End((结束)) F --> End

📝 期间统计

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💡 系统优点

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