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**功能定位** 解决客户生日信息分散于纸质档案或零散记录中,导致无法及时、统一开展生日关怀与权益通知的问题。 **核心功能** - 管理字段:姓名、性别、手机、出生日期、身份证号。 - 支持按“明天生日”条件自动筛选并列出客户清单。 - 支持查看、导出列表,并可一键拨号或发送短信(需集成通信模块)。 **业务价值** - 避免因信息遗漏错过客户重要日期,降低客户关系维护风险。 - 使管理者能够基于统一日期列表,提前规划关怀动作(如短信祝福、礼品寄送),实现从“被动查询”到“主动服务”的转变。 **使用场景** - 客户经理每日上班前查看“明天生日”列表,安排当日电话或短信祝福。 - 运营主管在活动策划时,批量导出生日客户名单,用于定向营销或权益通知。
👥 面向 保险代理公司、贷款中介机构、金融综合服务公司的管理人员、业务员及内勤人员
📊 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询系统主表数据] A --> B[提取姓名、性别、手机、出生日期、身份证号] B --> C[判断出生日期是否为明天] C -->|是| D[筛选出明天生日的客户] C -->|否| E[跳过该客户] D --> F[生成生日提醒列表] E --> F F --> G[发送短信或通知提醒] G --> H[记录提醒发送日志] H --> End((结束))

📝 明天生日提醒

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

💡 系统优点

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