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按时间段查询客户信息

保险客户全流程跟进与保单管理平台 · 第 8/10 部分
客户管理跟进提醒保单到期审核流程
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**功能定位** 解决客户信息按时间维度追溯困难的问题，避免因查询条件模糊导致的数据遗漏。 **核心功能** 支持按任意起止时间段筛选客户记录，管理字段涵盖客户编号、名称、联系方式、车牌、车型、发动机号、车架号、初登日期。 **业务价值** 管理者可精准定位特定时段内新增或更新的客户档案，降低因信息滞后导致的续保、年检提醒遗漏风险，实现客户生命周期关键节点的可追溯。 **使用场景** - 保险到期前，批量导出上月新增客户名单用于续保跟进。 - 新车上牌高峰期，按初登日期筛选客户以匹配保险方案推送。 - 年终审计时，按时间段提取客户变更记录核查数据完整性。
👥 面向 保险公司业务员、客户经理、审核主管及管理人员
📊 14 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入客户信息查询界面] A --> B[选择查询方式为按时间段] B --> C[设置起始日期] C --> D[设置截止日期] D --> E[点击查询按钮] E --> F{是否查询到结果} F -->|是| G[展示客户列表及详细信息] F -->|否| H[显示无查询结果提示] G --> I[选择查看具体客户记录] I --> End((结束)) H --> End

📝 按时间段查询客户信息

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

💡 系统优点

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