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客户跟进

保险客户全流程跟进与保单管理平台 · 第 3/10 部分
客户管理跟进提醒保单到期审核流程
🔒 正版优盘/加密锁
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🛠️ 支持二次开发定做
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**功能定位** 解决客户跟进过程中车辆与保单信息分散、更新滞后、查询不便的问题，建立统一的客户档案管理入口。 **核心功能** 管理客户编号、名称、联系方式、客户类型、车辆信息（车牌、型号、发动机号、车架号）及初登日期。支持档案的新建、编辑、检索与导出。 **业务价值** 消除车辆信息与客户资料分离导致的数据错漏风险；使管理者可基于完整档案追溯客户全生命周期，支撑续保提醒、理赔跟进等决策。 **使用场景** - 客服人员录入新客户时，同步登记车辆关键参数，确保档案完整。 - 销售顾问在客户回访前，通过车牌或手机号快速调取历史信息。 - 管理者按月导出客户清单，核验车辆保险到期状态，安排续保计划。
👥 面向 保险公司业务员、客户经理、审核主管及管理人员
📊 14 个字段📋 32 个从表字段⚙️ 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入客户编号或手机号] A --> B{系统查询客户信息} B -->|是| C[显示客户基本信息] B -->|否| D[提示客户未登记] D --> E[录入客户姓名、电话、车牌等信息] E --> F[保存客户档案] C --> G{是否已有跟进记录} G -->|是| H[查看历史跟进记录] G -->|否| I[创建新的跟进任务] H --> I I --> J[填写跟进内容与状态] J --> K[更新客户跟进时间] K --> End((结束)) F --> End

📝 客户跟进

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
📋 跟进表📋 服务表📋 保单表
关联字段: 客户编号
跟进时间跟进类型跟进程度跟进人电话跟进内容下次跟进主管回访
关联字段: 客户编号
申请日期服务是否服务要求服务评价客户编号
关联字段: 客户编号;客户名称;部门;业务员
投保日期起保日期保险分类保险项目保险名称保单保费实收保费折扣费
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

💡 系统优点

💻 可单机用
🌐 可网络用
🖥️ 可电脑用
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