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客户信息

保险客户全流程跟进与保单管理平台 · 第 2/10 部分
客户管理跟进提醒保单到期审核流程
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**功能定位** 解决客户信息分散存储、更新滞后及跨字段检索困难的问题，建立统一的客户档案管理基准。 **核心功能** 管理客户编号、名称、联系方式、客户类型等基础信息，同时关联车辆核心数据（车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期）。支持字段录入、修改、查询及数据导出。 **业务价值** 消除因信息孤岛导致的客户重复录入与保单关联错误风险；支持按车型、车架号等关键字段快速追溯历史记录，确保客服续保、理赔查询时数据准确可用。 **使用场景** - 客服人员接听咨询时，通过手机号或车牌号实时调取客户完整档案。 - 核保部门批量导出指定车型客户列表，用于定向保险方案推送。 - 管理层通过车架号追溯特定客户的所有历史咨询记录。
👥 面向 保险公司业务员、客户经理、审核主管及管理人员
📊 14 个字段⚙️ 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入客户信息] A --> B{客户类型是否为空} B -->|是| C[提示填写客户类型] B -->|否| D[校验手机号格式] C --> D D --> E{手机号格式正确} E -->|是| F[查询车牌号是否已存在] E -->|否| G[提示重新输入手机号] G --> D F --> H{车牌号是否已登记} H -->|是| I[更新已有客户记录] H -->|否| J[新增客户记录] I --> K[保存并提示成功] J --> K K --> End((结束))

📝 客户信息

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
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