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保单到期提醒

保险客户全流程跟进与保单管理平台 · 第 4/10 部分
客户管理跟进提醒保单到期审核流程
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**功能定位** 解决保险到期信息分散、续保节点难以追踪的问题，避免因保单到期未及时处理导致的保障中断或客户流失。 **核心功能** 管理投保日期、起保日期、保险分类/项目/名称、保单保费、实收保费、折扣费、客户编号及提交保单状态。支持按到期日筛选、批量导出到期清单、标记续保跟进结果。 **业务价值** 将分散在手写记录或邮件中的到期信息集中管理，消除人工记忆依赖；管理者可提前批量查看到期保单，掌握续保率及保费实收情况，降低漏保风险。 **使用场景** - 续保专员每月初筛选未来30天到期保单，生成续保任务清单。 - 财务部门核对实收保费与折扣费，确认到期保单的应收款项。 - 客服人员查询客户编号对应的保单状态，主动提醒客户办理续保。
👥 面向 保险公司业务员、客户经理、审核主管及管理人员
📊 18 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[读取投保日期和起保日期] A --> B[计算保单到期日] B --> C{保单是否已到期} C -->|是| D[标记到期状态] C -->|否| E[计算剩余天数] D --> F[生成到期提醒通知] E --> F F --> G[查询客户编号关联信息] G --> H[发送提醒给客户] H --> End((结束))

📝 保单到期提醒

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