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计划书

保险代理全流程数字化管理平台 · 第 29/29 部分
保险代理管理保单管理客户资源管理理赔管理
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**功能定位** 解决保险计划书信息分散、版本混乱、关联客户与产品数据不一致的问题，统一管理计划书核心要素，避免因信息遗漏或错误导致的展业风险。 **核心功能** 管理计划书的名称、特别说明、被保险人信息、年龄、保险顾问、联系电话、投保险种、保险期限、缴费方式、保额。支持新增、编辑、查询、筛选计划书。 **业务价值** 确保计划书关键字段完整、可追溯，管理者可依据统一模板核查方案合规性，避免因信息缺失或错误引发的客户纠纷与监管风险。 **使用场景** - 保险顾问为客户制作方案时，系统录入并保存完整计划书信息。 - 团队主管查询历史计划书，核查投保险种与保额配置是否合规。 - 运营人员按被保险人、保险顾问筛选计划书，用于业绩统计与客户回访。
👥 面向 保险代理公司管理者、内勤人员、保险代理人、理赔专员
📊 15 个字段📋 10 个从表字段⚙️ 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写计划书主表信息] A --> B[选择投保险种与保险期限] B --> C[填写被保险人及保险顾问信息] C --> D[录入保额与缴费方式] D --> E{是否满足业务规则1} E -->|是| F{是否满足业务规则2} E -->|否| G[提示规则1不符并返回修改] F -->|是| H{是否满足业务规则3} F -->|否| I[提示规则2不符并返回修改] H -->|是| J[生成计划书预览] H -->|否| K[提示规则3不符并返回修改] G --> A I --> A K --> A J --> L[确认并保存计划书] L --> End((结束))

📝 计划书

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
📋 计划书从表
关联字段: 投保险种
年度年龄累计缴费最大利益累计领取年度领取病故保额现金价值
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

💡 系统优点

💻 可单机用
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