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保单到期提醒

保险代理全流程数字化管理平台 · 第 4/29 部分
保险代理管理保单管理客户资源管理理赔管理
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**功能定位** 解决保单到期日分散记录、人工跟进易遗漏的问题，统一管理保单到期提醒信息。 **核心功能** - 管理字段：保单编号、投保人、被保险人、保险到期日、主险名称、通信地址、登录者 - 支持按到期日范围筛选保单，查看即将到期保单列表 **业务价值** - 避免因保单到期未及时提醒导致保障中断、客户流失的管理风险 - 管理者可集中掌握所有保单到期时间，实现主动通知而非被动等待 **使用场景** - 业务员每日登录系统，查看未来30天内到期保单，提前安排客户续保沟通 - 主管批量核对团队名下保单到期情况，监督续保跟进进度
👥 面向 保险代理公司管理者、内勤人员、保险代理人、理赔专员
📊 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询保单列表] A --> B{保单到期日是否小于等于当前日期} B -->|是| C[标记保单为即将到期] B -->|否| D[跳过该保单] C --> E[生成到期提醒记录] D --> F{是否还有未检查的保单} E --> F F -->|是| A F -->|否| G[汇总所有到期提醒] G --> H[向登录者展示提醒列表] H --> End((结束))

📝 保单到期提醒

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