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财险客户信息

保险代理全流程数字化管理平台 · 第 13/29 部分
保险代理管理保单管理客户资源管理理赔管理
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**功能定位** 解决财险客户信息分散、更新滞后的问题，建立以投保人为核心的客户档案统一管理入口。 **核心功能** 管理险种类别、是否货单/团单、建档日期、投保人及被保险人信息（姓名、性别、出生日期、关系）、联系方式、工作行业。支持客户信息的录入、修改、查询与导出。 **业务价值** 避免因客户信息缺失或错误导致的保单核验困难与理赔纠纷；支持按险种、团单/货单等维度筛选客户，实现客群分类管理与精准服务追溯。 **使用场景** - 客户经理在保单录入后，统一维护投保人、被保险人信息及关系。 - 管理层按“险种类别”或“是否团单”筛选客户，评估业务结构。
👥 面向 保险代理公司管理者、内勤人员、保险代理人、理赔专员
📊 14 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入财险客户信息模块] A --> B[填写投保人基本信息] B --> C[选择险种类别] C --> D[标记是否货单与是否团单] D --> E[录入投保人联系方式与工作行业] E --> F{是否已存在客户档案} F -->|是| G[更新现有客户信息] F -->|否| H[创建新客户档案] G --> I[确认建档日期并保存] H --> I I --> End((结束))

📝 财险客户信息

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