生日提醒

**功能定位** 解决因客户/被保险人生日信息分散、更新滞后，导致无法提前准备关怀或续期提醒的管理问题。 **核心功能** 管理保单编号、投保人、被保险人、出生日期、工作行业、通信地址、投保人与被保险人关系、登录者等字段。支持按生日日期范围筛选，并关联保单详情查看。 **业务价值** 避免因生日信息遗漏或过期造成的客户服务脱节，降低客户流失风险。管理者可提前掌握未来时段内的生日客户清单，主动安排回访、关怀或续期跟进，将被动响应转为主动服务。 **使用场景** - 保单服务人员每月初查看下月生日客户列表，提前准备礼品或问候话术。 - 团队主管在例会前筛选近期生日的高净值客户，安排专人进行个性化回访。 - 运营人员根据生日数据统计，按行业或区域分析客户分布，优化服务资源配置。