**功能定位** 解决保险代理机构在跨部门管理保单时,因归口责任不清导致的保单归属追溯困难、部门间数据核对耗时的问题,统一各部门保单数据口径。 **核心功能** 按归口部门维度汇总展示保单编号、险种类别、承保公司、被保险人、身份证号、投保日期、生效日期、到期日期及保费合计。支持按部门筛选、导出明细报表,并自动统计各部门保费总额。 **业务价值** - 消除因部门划分模糊引发的保单归属争议,降低合规风险。 - 管理者可实时掌握各归口部门的保费规模与保单分布,为资源调配和绩效考核提供数据依据。 **使用场景** - 财务部月末按部门核算保费收入,核对应收数据。 - 运营总监在季度复盘时,分析不同归口部门的业务结构与到期保单分布。
👥 面向 保险代理公司的管理人员、业务员、内勤人员及理赔专员