**功能定位** 解决业务员名下保单数据分散、业绩与归属关系不清的管理问题,实现按人员维度的保单信息统一归集与快速查询。 **核心功能** - 管理字段:保单编号、险种类别、承保公司、被保险人、身份证号、投保日期、生效日期、到期日期、归口部门、保费合计。 - 支持操作:按业务员筛选、查看名下全部保单明细,支持字段排序与导出。 **业务价值** - 避免因人员流动导致的保单归属信息遗漏或追溯困难。 - 管理者可实时掌握各业务员的保单构成与保费规模,支持业绩核算与合规审查。 **使用场景** - 月末核算:部门负责人按业务员统计保费合计,核对业绩数据。 - 保单查询:客服人员通过业务员姓名快速调取客户保单信息,处理续保或理赔咨询。 - 合规审计:审计员按业务员筛选保单列表,检查投保日期与生效日期的连续性。
👥 面向 保险代理公司的管理人员、业务员、内勤人员及理赔专员