事务录入

**功能定位** 解决代理人日常事务执行信息分散、进度不可追溯的问题，建立以“执行日期”为核心的管理节点，实现事务提醒与执行记录的集中管控。 **核心功能** 管理“执行日期”、“提醒内容”及“登录者”三项字段，支持事务录入、日期排序与检索，自动关联当前操作人信息。 **业务价值** 消除因事务提醒依赖个人记忆或线下表格导致的信息遗漏风险，使管理者可统一查阅各登录者的事务完成情况，提升执行过程的合规性与可追溯性。 **使用场景** - 团队主管录入下阶段续保提醒任务，按执行日期分配至具体代理人。 - 内勤人员记录客户回访计划，由系统自动标注录入者身份，便于日后核查。 - 管理者定期检索未执行事务清单，及时调整工作安排。